Opnieuw trompettist Art Farmer en opnieuw met trombonist Jimmy Cleveland (1926-2008), dit keer met een gezelschap onder leiding van laatstgenoemde in het nummer "Tricotism" opgenomen in februari 1959. Verder aanwezig Jerome Richardson, baritonsax; Benny Golson, tenorsax; Hank Jones, piano; Milt Hinton, bas en Osie Johnson, drums. Op de foto Jimmy Cleveland. "Tricotism" was in 1956 al opgenomen door een trio met Lucky Thompson op tenorsax, "Skeeter" Best, gitaar en Oscar Pettiford, bas.