Na The Big Three verhuist Cass Elliot samen met James Hendricks naar de Mugwumps, een formatie met de Canadezen Denny Doherty (1940-2007) - eerder in The Hepsters, The Colonial Three and The Halifax Three - en Zal Yanovsky (1944-2006) (foto)- eveneens eerder in The Halifax Three - en volgens sommige bronnen was John Sebastian (1944) ook een Mugwump, hij zat eerder met o.a. Stefan Grossman, David Grisman, Maria D'Amato (later Maria Muldaur) en Joshua Rifkin in The Even Dozen Jug Band. Laatstgenoemde groep is een bron van muzikanten, die later overal opduiken, maar daar kijk ik morgen naar. Vandaag eerst een opname van The Halifax Three, die enige uitleg nodig heeft, want in het liedje is sprake van ene Mitch, die Mitch is Mitch Miller, van wie zowel in de bioscoop als op de televisie korte filmpjes verschenen, waarin door een met de tekst meespringend balletje het publiek werd uitgenodigd mee te zingen. Dit zijn The Halifax Three met "The man who wouldn't sing along with Mitch". The Even Dozen Jug band horen we in de "Original Colossal Drag Rag".