Twee prachtige trombonespelers, de in Denemarken geboren Kai Winding (1922-1983) met een carrière in de bands van Benny Goodman en Stan Kenton en de uit Indiana afkomstige J.J. Johnson (1924-2001), die in de orkesten van Benny Carter en Count Basie had gespeeld, besloten in augustus 1954 hun krachten te bundelen. Dit is een tweetal opnames van het Kai Winding and J.J. Johnson Quintet met Dick Katz aan de piano en Al Harewood op drums. In "Thou Swell" is Wendell Marshall de bassist in "Mad about the Boy" Milt Hinton.