Terug bij Louis Armstrong met opnames uit 1936 van een groot orkest, waarvan ik niet alle musici ga opnoemen, maar Pops Foster is de bassist, Paul Barbarin de drummer, Jimmy Archey een van de trombonisten en Luis Russell de pianist. Anders dan in de jaren twintig speelt Armstrong in plaats van cornet nu trompet en zingt hij, zowel in "I hope Gabriel likes my music" als in "Shoe Shine Boy". Pops (eigenlijk George Murphy) Foster, geboren op een plantage ten noorden van New Orleans, studeerde oorspronkelijk cello, voor hij oa. met King Oliver, Freddie Keppard en Kid Ory werkte, van 1935 tot 1940 is hij de vaste bassist van de Armstrongband. Ook Paul Barbarin komt uit New Orleans en hij tourt tussen 1935 en 1939 met Louis Armstrong. Jimmy Archey had o.a. in het orkest van King Oliver gespeeld voordat hij in de band van Luis Russell ging spelen. Luis Russel, geboren in Panama, leidde zijn eigen orkest dat in 1935 werd overgenomen door Louis Armstrong. Solisten in "I hope Gabriel likes my music" zijn behalve Armstrong tenorsaxofonist Greely Walton, Jimmy Archey en Luis Russell.